Beta财富管理成立于2012年，总部位于上海，在北京、深圳、广州和南京均设有办事处。
Beta在国内创新研发的资产配置软件——“Beta理财顾问工作站”帮助理财师快速解读市场和金融产品，做好资产配置和售后服务，不断经营好高净值客户金融资产，为客户财富保值增值保驾护航的同时，实现自身成长和职业价值。
Beta采用国内首创的“软件销售工具+行为技能训练”的方案模式，将理财师必备金融销售技能和客户资产经营技能的训练落实到软件工具载体，让技能训练可重复操作并且应用实战，理财师可依托软件销售工具循序渐进进入高端资产配置领域，实现顾问式销售模式转变。
Beta服务的用户主要是为国内高净值客户服务的理财师和投资顾问。他们广泛分布于商业银行的私人银行、财富中心、贵宾理财中心；券商的经纪业务部门；基金的市场渠道业务部门；以及正在快速发展的国内第三方理财公司和IFA等。
Beta致力成为中国财富管理领域*专业的咨询顾问，进而打造国内粘性*强的理财师交流平台。
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