金融八大通用实务技能

金融八大通用实务技能

金融八大通用实务技能课程大纲

Wind终端操作(一):基本功能概述

Task 1: wind终端一览

Task 2:了解wind主界面和基本行情界面

Task 3:Wind灵活屏应用技巧

Wind终端操作(二):股票分析相关操作

Task 1:着手研究一只股票——深度资料

Task 2:了解公司所属行业发展方向——行业研究

Task 3:采集数据的利器——数据浏览器与财务数据纵向比较

Task 4:行业板块对比分析与条件选股

Task 5:了解机构投资者的看法——交易机会

Task 6:股票专题统计报表

Wind终端操作(三):EXCEL插件使用与估值模型

Task 1:利用EXCEL导入分析wind数据(上)

Task 2:利用EXCEL导入分析wind数据(下)

Task 3:公司内在估值定价模型

Wind终端操作(四):宏观分析与投资组合管理的相关操作

Task 1:获取宏观数据与资讯

Task 2:EDB指标查找与数据提取

Task 3:EDB指标运算与图形绘制

Task 4:组合管理与策略交易

宏观经济指标解读(一): 宏观经济数据的基本概念

Task 1:中国经济数据的故事

Task 2:三类增长及季节性因素

Task 3:勾勒中国宏观经济数据的逻辑框架

宏观经济指标解读(二): 了解中国的贫富差距

Task 1:解读基尼系数及库兹涅茨曲线(上)

Task 2:解读基尼系数及库兹涅茨曲线(下)

Task 3:从刘易斯拐点看中国贫富差距的三个方面

Task 4:关注GDP和财政盈余

宏观经济指标解读(三): 何去何从的房价

Task 1:住房变革历史

Task 2:美国次贷危机解说

Task 3:中国房地产价格分析(上)

Task 4:中国房地产价格分析(下)

Task 5:需求方面重要的宏观经济指标

宏观经济指标解读(四): 制作业大国的困境

Task 1:工业增加值

Task 2:官方PMI与汇丰PMI

Task 3:外商直接投资

宏观经济指标解读(五): 人民币汇率与物价之谜

Task 1:货币供应体系详析

Task 2:CPI、PPI物价指数比较

Task 3:影响汇率的主要因素

Excel数据处理与分析(一): 强大示例展示

Task 1:原来Excel可以这样玩

Task 2:热身活动之数据可视化

Task 3:热身活动之数据可视化(续)

Excel数据处理与分析(二): 初始EXCEL的基本功能(上)

Task 1:认识各版本的Excel

Task 2:界面简介与基本设置

Task 3:界面简介与基本设置(续)

Task 4:冻结行与冻结列

Task 5:窗口的拆分与数据的选取

Task 6:外部数据的导入

Excel数据处理与分析(三): 初始EXCEL的基本功能(下)

Task 1:数据拆分与删除重复数据

Task 2:数据有效性

Task 3:自动填充与自定义序列

Task 4:从身份证号中提取年月日

Task 5:快速隔行填色

Task 6:妙用选择性黏贴整理数据

Task 7:常用快捷键

Excel数据处理与分析(四): 精通EXCEL公式与函数(上)

Task 1:公式与函数的基本概念

Task 2:九九乘法表

Task 3:Excel报错解析和名称管理器

Task 4:sum函数在金融工作中的应用

Task 5:sumif函数在金融工作中的应用

Task 6:股票数据库运用sumif函数示例

Task 7:count与counta函数在金融工作中的应用

Excel数据处理与分析(五): 精通EXCEL公式与函数(下)

Task 6:index match函数在金融工作中的应用

Task 7:时间和文本函数在金融工作中的应用

Task 1:countif函数在金融工作中的应用

Task 2:countif函数在金融工作中的应用(续)

Task 3:宏观分析运用if函数示例

Task 4:Vlookup函数在金融工作中的应用

Task 5:佣金比例查找和基金经理多条件查找

Excel数据处理与分析(六): EXCEL图表绘制(上)

Task 1:投行运用双轴图示例

Task 2:迷你图和复合饼图

Task 3:旋风图

Task 4:券商评级大全&筛选&插入表格

Excel数据处理与分析(七): EXCEL图表绘制(下)

Task 1:数据透视表券商评级大全

Task 2:模拟运算——房贷计算器

Task 3:方案管理器——还房贷的压力测试

Task 4:规划求解

Excel数据处理与分析(八): VBA入门与应用

Task 1:如何录制一个宏

投融资企业估值(一): 企业估值概述

Task 1:阿里巴巴的融资及估值之路

Task 2:什么是企业估值

Task 3:企业估值要素剖析

Task 4:如何进行企业估值

投融资企业估值(二): 收入法估值实例分析

Task 1:收入法简介

Task 2:海外化妆品牌收购

Task 3:收入法操作步骤

投融资企业估值(三): 市场法估值实例分析

Task 1:市场法简介

Task 2:企业估值案例解析

Task 3:市场法之可比公司倍数法

Task 4:市场法之可比交易倍数法

投融资企业估值(四): 成本法估值实例分析

Task 1:成本法简介

Task 2:企业估值案例解析

Task 3:成本法之重置成本法

Task 4:成本法之净资产法

Task 5:企业估值方法总结

投融资企业估值(五): 估值合理性判断

Task 1:估值合理性所需注意的事项

Task 2:何为对赌协议

Task 3:初创企业的估值合理性

行业研究(一): 行业研究的大格局

Task 1:宏观经济下的行业格局

Task 2:科技动态与政策导向 及最新的社会观念

Task 3:全球趋势的借鉴

行业研究(二): 待研究行业的全景图

Task 1:行研报告扫描(上)

Task 2:行研报告扫描(下)

Task 3:波特五力模型分析

Task 4:行业特征

行业研究(三): 上市公司爆炸图

Task 1:从龙头公司开始

Task 2:三个梯队的整合

Task 3:补充有代表性的公司

行业研究(四): 提炼具有行业代表性的指标

Task 1:宏观经济的代表性指标

Task 2:行业的代表性指标

Task 3:公司的代表性指标

Task 4:其他正相关的指标

行业研究(五): 关键指标跟踪与数据建模

Task 1:数模的权重配置

Task 2:高效数据抓取(上)

Task 3:高效数据抓取(下)

Task 4:集中关注有效信息

行业研究(六): 基于行业动态的指标调整

Task 1:定期查看检验

Task 2:持续学习

Task 3:模型的定期维护

策略投资研究(一): 什么是策略投资(上)

Task 1:在中国炒股赚不了钱?

Task 2:投资有讲究

Task 3:大爷大妈的传奇故事

Task 4:恒定混合策略

策略投资研究(二): 什么是策略投资(下)

Task 1:投资策略驱动因素

Task 2:策略研究员怎么看产业链

Task 3:策略研究的职责与境界

策略投资研究(三): 策略投资研究的分析方法 (上)

Task 1:基本面看什么

Task 2:宏观在基本面中的关注点

Task 3:宏观在基本面中的关注点(续)

策略投资研究(四): 策略投资研究的分析方法 (中)

Task 1:美林时钟

Task 2:业绩分析和估值

Task 3:基本面分析缺陷

策略投资研究(五): 策略投资研究的分析方法 (下)

Task 1:技术面分析

Task 2:仓位很重要

Task 3:威廉.欧奈尔的选股策略

Task 4:量化投资策略简介

策略投资研究(六): 策略投资心理学与案例详解

Task 1:投资心理学

Task 2:策略投资的一个模型与实例

投行尽职调查(一): 尽职调查的概述

Task 1:概念与目的

Task 2:需要尽职调查的情况

Task 3:尽职调查的类别

Task 4:尽职调查常用手段

Task 5:如果尽职调查不尽职

投行尽职调查(二): 尽调底稿是什么

Task 1:底稿是什么

Task 2:底稿的内容与结构

Task 3:底稿工作的三个层次

Task 4:底稿工作的三个层次(续)

Task 5:正确的底稿工作沟通方式

投行尽职调查(三): 尽调的主要方法

Task 1:成员和分工

Task 2:尽调工作的主要方法

Task 3:尽调工作的主要方法(续)

Task 4:尽调结果的交叉比对

Task 5:尽调工作的实例分析

投行尽职调查(四): 如何去填充一份尽调清单(上)

Task 1:工商登记及基本情况

Task 2:业务情况

Task 3:同业竞争及关联交易

投行尽职调查(五): 如何去填充一份尽调清单(下)

Task 1:公司核心人员

Task 2:组织机构及内控体系

Task 3:财务与会计调查

Task 4:财务与会计调查(续)

Task 5:其他情况

投行尽职调查(六): 尽调基本原则

Task 1:尽职调查的根本原则

Task 2:尽调过程中的原则

Task 3:身为尽调人员的行事原则

投行尽职调查(七): 真实案例分析

Task 1:(案例一)油品存货的尽职调查

Task 2:(案例二)关联关系核查

Task 3:总结

风险管理(一): 什么是风险管理

Task 1:面临的风险有哪些?

Task 2:实务中风控的执行者

Task 3:风控和各职能部门如何协同

风险管理(二): 抵御风险的方法

Task 1:分散化总是对的吗?(上)

Task 2:分散化总是对的吗?(下)

Task 3:对冲的成本与效益

Task 4:学习主动管理

风险管理(三): 风控基础数据的使用

Task 2:有效处理市场数据

Task 3:个体信息的收集

Task 1:市场数据的获取

风险管理(四): 风控报表的制作

Task 1:风控指标监控表

Task 2:放款审核表

Task 3:流动性管理表

风险管理(五): 风险管理系统的应用

Task 1:基础数据的处理

Task 2:报表的生成

Task 3:监控的实施

风险管理(六): 应对风险

Task 1:止损平仓

Task 2:坏账处理

Task 3:流动性应急计划

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